口袋E行销

口袋E行销是平安公司专门给保险代理人用的手机软件，功能挺全的，从客户管理到业绩查询，还有投保跟进，基本上日常业务都能覆盖。用起来比较顺手，特别是那个附近客户功能，能帮代理人省不少事，面访效率高很多。总的来说，这是个挺实用的工具，平安的代理人基本都在用。

软件教程

1、口袋E行销app查询保单首先登录E行销专属账号；

2、进入到E行销，点击首页的销售。然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

软件特色

1. 客户信息云端备份，新增联系人一键导入，省去手动录入的麻烦。

2. 个人业绩实时更新，佣金收入随时可查，心里更有底。

3. 投保进度在线跟踪，回销问题及时处理，避免遗漏。

4. 多元化的增员渠道，帮助代理人更快地扩展团队。

5. 热门资讯和早会素材随手可得，方便日常学习分享。

软件亮点

1. 平安官方出品，专为代理人设计，功能贴合实际需求。

2. 附近客户功能，一次性规划面访路线，节约时间成本。

3. 科技手段辅助展业，提升专业形象，客户更信任。

4. 保全理赔一键查询，客户服务效率明显提升。

5. 综合金融产品丰富，满足客户多样化需求。

软件优势

1. 数据云处理安全可靠，通讯录永不丢失，放心使用。

2. 操作界面简洁明了，上手很快，基本不需要培训。

3. 投保流程线上化，减少纸质单据，更加环保高效。

4. 支持随时随地办公，手机就能搞定大部分业务。

5. 客户信息分类管理，跟进提醒功能很实用。

软件用法

1. 登录后先同步通讯录，自动备份客户资料到云端。

2. 在业绩模块查看佣金明细，还能导出报表分析。

3. 投保界面可以实时查看处理进度，超时任务会提醒。

4. 使用附近客户功能，按距离排序，规划最优拜访路线。

5. 在资讯栏目浏览早会素材，一键收藏方便以后用。